BNI Connect có một công cụ tuyệt vời để theo dõi quy trình referral điện tử mà bạn nhận được. Khi một thành viên khác đã gửi một referral cho bạn thông qua BNI Connect, nó sẽ được tự động thêm vào Phiếu theo dõi referral, ở đó bạn có thể kiểm soát quy trình referral. Bạn cũng có thể sử dụng chức năng này để thêm những referral mà bạn muốn theo dõi.

Nhấp vào link Phiếu theo dõi Referral

Chọn Phạm vi ngày và Trạng thái

1. Theo mặc định, hệ thống sẽ chọn phạm vi trong 30 ngày. Bạn có thể thay đổi phạm vi để tìm kiếm.
2. Chọn trạng thái của referral để tìm kiếm. Những sự lựa chọn: Tất cả, Mới, Đang chờ, Chốt giao dịch, Không thực hiện.
3. Nhấn Tiếp tục để tìm kiếm

Kết quả tìm kiếm Referral

Các kết quả sẽ hiển thị sau khi nhấn Tiếp tục. Theo mặc định, thông tin hiển thị theo thứ tự thời gian, và bạn có thể tìm danh sách bằng cách nhấp vào bất kỳ cột nào.

1. Nhấn Thêm mới để thêm Referral mà bạn muốn theo dõi
2. Bạn có thể thay đổi số lượng kết quả hiển thị trên trang bằng cách nhấn vào mũi tên đi xuống
3. Nhập kết quả bạn muốn tìm vào ô Tìm kiếm. Công cụ này giúp tìm kiếm nhanh hơn trong trường hợp có nhiều kết quả
4. Cột Tùy chọn sẽ có hai biểu tượng là Sửa và Xóa. Nhấn sửa để thay đổi referral, nhấn Xóa để xóa referral này khỏi phiếu theo dõi

Theo dõi một Referral

Bạn có thể thay đổi bất kỳ thông tin nào trên form Theo dõi Referral để kiểm soát quy trình và trạng thái của referral đã nhận. Khi bạn đã hoàn tất thay đổi, nhấn Hoàn thành để lưu thanh đổi và quay về màn hình tìm kiếm.

Các đối tác referral của bạn sẽ nhìn thấy TRẠNG THÁI đã cập nhật trong báo cáo “Referral của tôi”!

Lưu ý: Form này chỉ dùng cho việc theo dõi, nhập tay, thay đổi referral cá nhân và việc thay đổi này KHÔNG ảnh hưởng đến báo cáo PALMS. TYFCB cần phải được nhập qua trực tuyến hoặc slip điện tử để được thống kê. Đối tác referral của bạn không nhận được thông báo về những thay đổi bạn thực hiện.

Chúc bạn kết nối vui vẻ!